Диплом: Влияние ТНК на мировой экономический процесс

Диплом: Влияние ТНК на мировой экономический процесс

фирмы не влияет на долю зарубежных операций в ее производстве".

По моему мнению, это чисто механические количественные подходы, которые не

могут удовлетворить исследователей. Поскольку они обладают принципиальными

слабостями, продолжается работа по глубинному выявлению сущности ТНК.

Наряду с чисто количественными измерениями транснациональной деятельности

стали выдвигаться и другие критерии определения ТНК. Среди других структурных

компонентов, которые помогали бы определить фирму как транснациональную,

стали обозначаться такие, как проблема собственности, ее распределения,

проблема управления, число занятых, заработная плата, состав высшего

управленческого аппарата и т. д. Эти измерения осуществлялись как на

абсолютной, так и относительной основе. Абсолютное измерение означает

измерение финансовых и человеческих ресурсов во внешних операциях.

Относительное - то, что фирма должна связывать часть своей деятельности с

зарубежными операциями. Но здесь возникает множество вопросов. Например,

какой процент деятельности за рубежом следует рассматривать как значительный?

Также ставился вопрос об уровне продаж за рубежом, при этом обращалось

внимание на сложность разграничения экспорта и продаж, осуществляемых

зарубежными филиалами ТНК. Возникала и проблема прибыли. Какой процент

прибыли, получаемой за рубежом, должен быть, чтобы считать фирму

транснациональной? Не было достаточно четкого соглашения и о том, каково же

должно быть соотношение внутренних и внешних вложений, занятости и т. п.

Таким образом, видно, что существующее многообразие характеристик ТНК, а

также отсутствие единых статистических данных в какой - то степени создают

определенные методологические трудности в выработке содержательной и

общепринятой дефиниции.

Позднее был предпринят переход от чисто экономических подходов в определении

ТНК к другим критериям. Например, с позиции теории международных отношений.

Так как зарубежная трактовка международных отношений часто носила

бихевиористский характер, была сделана попытка дать бихевиористскую

интерпретацию ТНК. Принималась во внимание ориентация ТНК на включенность в

деятельность, имеющую всемирно-системный размах, и поведенческая ориентация

на деятельность всего мира, которую трудно выразить какими - либо

количественными показателями. Такая бихевиористская интерпретация ТНК

сохраняется до сих пор.

Следует отметить, что, хотя транснациональный характер деятельности ТНК давно

перешел экономические границы и связывается с решением многих социальных и

политических проблем, все же подавляющая часть определений до настоящего

времени носит главным образом экономический характер.

Обобщая чисто экономические критерии, среди факторов их измерения можно

выделить следующие: число иностранных государств, в которых они действуют;

процент денежной массы, выплачиваемой за рубежом; процент иностранных

капиталовложений; число занятых за рубежом; процент прибыли, получаемой из

других стран; процентное соотношение продукции и прибыли, получаемой от нее в

странах базирования и за рубежом; общий уровень продаж за рубежом.

Для определения понятия ТНК используются также коэффициенты соотношения

зарубежных и всех продаж, зарубежной и всей прибыли, соотношение занятых за

рубежом и всех занятых;

данные увеличения и сокращения имущества и вкладов за рубежом, увеличения и

сокращения прибыли за рубежом, выявление их соотношения с аналогичными

показателями страны, где расположены ТНК. Происходит ли это изменение

пропорционально или наблюдается определенная диспропорция?

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мы должны сказать, что, хотя и

проделана большая работа по определению ТНК, тем не менее проблема самой

дефиниции остается. На наш взгляд, она связана с тем, что прежде всего

необходимо разделить понятия "многонациональная" и "транснациональная"

корпорация. На практике это, конечно, осуществить весьма и весьма трудно. Но

существующий уровень анализа властно требует это сделать. Мы полагаем, что

мультинациональные или многонациональные корпорации - это такие корпорации,

которые осуществляют определенную деятельность в других странах, но она не

оказывает качественно большого влияния на индустриализацию и другие процессы,

прежде всего политические и экономические, протекающие в этих странах.

Транснациоанальные корпорации - это такие предприятия, деятельность которых

носит наднациональный, надгосударственный характер и ведет к созданию и

управлению связей, стоящих над государствами, оказывает очень активное

влияние на процессы, протекающие в других странах.

В плане конкретизации ТНК за основу можно принять следующий критерий:

• достаточно крупный размер фирмы, позволяющий использовать весь арсенал

средств эффективной международной деятельности;

• элементы монопольного положения на рынке;

• интернациональная производственная структура с развитым внутрифирменным

разделением труда;

• значительная доля зарубежных операций в общей деятельности,

транснациональный характер операций;

• верховенство центра при принятии стратегических решений и контроль всех

звеньев;

• единая глобальная стратегия.

По моему мнению, ТНК можно определить как институт или организацию,

осуществляющую производство или услуги, не менее, чем в шести странах, в

которых не менее 25 % зарубежных занятых и не менее 25 % капиталовложений за

рубежом. Деятельность данного предприятия-института, его управление и

интересы обусловлены не внутренними, а внешними факторами, причем нужды

местного развития, как правило, либо игнорируются, либо мало принимаются во

внимание, и сама деятельность связана прежде всего с глобальной

капиталистической экономикой.

К 1996 году исследователи насчитывают уже около 42 тысяч ТНК, имеющих 210 тысяч

зарубежных филиалов в более чем 150 странах, против 7 тысяч ТНК, обозначенных

ООН в 1970 году, более половины которых были из двух стран происхождения: США и

Англии. Из общего числа ТНК 24 тысячи базировались в 14 ведущих промышленно

развитых странах. В целом на долю промышленно развитых стран приходилось 90 %

ТНК, на долю развивающихся стран - 8 % ТНК и 5%> общего объема прямых

инвестиций в мире, а на долю восточноевропейских стран - всего 1 % ТНК.

По прежнему главную роль в мире играют ТНК США. По оценке американского

журнала "Форбс", в 1995году 500 крупнейших американских компаний общей

стоимостью 8,1 трлн. долл. продали продукции на 3,6 трлн. долл. и имели доход

в 179 млрд. долл.

Активно развиваются западноевропейские, японские, канадские ТНК. 500

крупнейших иностранных (не американских) компаний общей стоимостью 21 трлн.

долл. продали продукции на 6,5 трлн. долл. и имели доход в 113 млрд. долл. В

этих компаниях занято 20,4 млн. работающих. Эти данные также иллюстрируют

масштабы и влияние ТНК в мировой экономике.

В 20 крупнейших ТНК мира входят 7 американских ТНК, 3 японских, 2 немецких, 2

англо-голландских, 2 швейцарских, по 1 из Великобритании, Нидерландов, И

талии и Франции.

Отличительной чертой ТНК является космополитизм их интересов, глобальность

операций, что отражает специфику международных монополий. Независимо от того,

в какой стране была первоначально учреждена корпорация, она рассматривает

весь мир как единое целое, как арену своей деятельности и проникает во все

уголки земного шара в поисках рынков, техники, технологии, людей, идей,

капиталов и т. д.

Мировые рынки имеют для них огромное значение, даже если они происходят из

крупных промышленно развитых стран и могли бы рассматривать зарубежные

операции как второстепенное дополнение к основной деятельности внутри своей

страны происхождения.

Таким образом, общая тенденция состоит не просто в количественном росте

транснационального монополистического капитала - увеличении числа ТНК, их

активов, оборотов, но и в постепенном повышении их заинтересованности в

глобальных операциях, т.е. созданию собственных глобальных сетей научно-

технической и производственно-сбытовой деятельности во всем мире.

Суть этой стратегии заключается в такой организации производства, закупок,

сбыта, планирования, управления, технологической и финансовой политики,

при которой деятельность всех элементов интернационального экономического

комплекса ТНК подчиняется интересам фирмы как единого механизма,

функционирующего в глобальном масштабе.

Обладая разветвленным, многострановым производственным комплексом, ТНК под

влиянием объективных предпосылок и потребностей развития производительных сил

и для получения дополнительных возможностей рационализации

внешнеэкономического обмена в рамках своей внутрикорпорационной структуры

развивают различные формы международного разделения труда - попредметную,

подетальную, пооперационную (технологическую) специализацию.

Отличительной чертой является не просто перенос какой - то части

производственной или сбытовой операции в другую страну, а размещение

производства деталей и полуфабрикатов на предприятиях, обслуживающих

целые регионы и континенты. Сборка же готовых изделий приближается к

конкретным рынкам. При этом идет учет специфических особенностей и запросов

конкретного местного потребителя.

Стратегия глобальных операций ТНК позволяет успешно проводить стратегию

долгосрочных максимальных прибылей. Это предполагает отказ от краткосрочных

выгод ради укрепления рыночных позиций в будущем и обеспечения стабильного

дохода на длительную перспективу. Такая политика ориентации на многолетнее

получение стабильного дохода под силу действительно могущественным

предприятиям, располагающим гигантским финансовым и политическим

влиянием.

В ходе глобальной экспансии ТНК расширяют сферы своего господства в мировом

масштабе. Они преодолевают ориентацию на традиционные регионы, каковыми

Латинская Америка была для США, бывшие африканские колонии - для Западной

Европы, Юго-Восточная Азия для Японии, и активно осваивают территории

конкурентов.

2. Влияние НТР на ТНК.

Отмечая новейшие тенденции в развитии ТНК, можно выделить влияние научно-

технического прогресса, инновационную У деятельность, ускоренное развитие

производительных сил, осуществляемую ими. В последние годы отпала

необходимость в сверхкрупных предприятиях на территориях отдельных

государств, рассчитанных на всемирный рынок. Появляется возможность создавать

заводы, выпускающие одну и ту же продукцию по одной и той же технологии в

ряде стран, т.е. унифицировать выпуск продукции в международном масштабе и

организовать совместное производство с предприятиями, находящимися в разных

точках земного шара и имеющих различную национальную принадлежность.

Плодом НТР стала современная техника, позволяющая объединять предприятия,

специализирующиеся на выпуске различных видов продукции, но связанных

производственными узами в рамках одной корпорации. Раньше такие предприятия

принадлежали разным фирмам или были просто самостоятельными коммерческими

единицами. Теперь же они, подчиняясь одной ТНК являются составными частями

общего международного производственного комплекса.

Важными достижениями нового этапа НТР последней трети XX века являются также

развитие электроники, информатики, биотехнологии, производства новых

композитных материалов. В этих условиях меняются местами "материальный" и

"интеллектуальный" факторы производства. Так, на сборке электронных схем

сегодня 2 % затрат идет на первичные материалы, а 98 % на квалифицированный

труд. Наконец, развитие спутниковой связи, новейших транспортных средств и

коммуникаций формирует своеобразный механизм движения информации, который

позволяет поддерживать постоянную связь с любой точкой мира и способствует

развитию международных сетей предприятий, связанных между собой

единым производственным процессом. Находясь в разных странах, они могут

управляться из одного центра и по единому плану. Мгновенно полученная

информация о производстве, сбыте, рентабельности и т.п. на всех участках с

помощью ЭВМ, сменивших уже пять поколений, и современных средств оптической и

космической связи способствует принятию вовремя решения о корректировке в

глобальном масштабе.

Таким образом, ТНК могут размещать производство в любой точке мира - там, где

им выгодно, не стесняя себя национальными рамками и границами. В одних

случаях решающую роль играет близость сырья и материалов, слишком громоздких

и дорогостоящих для транспортировки. В других - используется близость емкого

рынка сбыта. В-третьих, их привлекает прежде всего наличие

квалифицированной рабочей силы. В-четвертых, наоборот, используется

огромный резерв дешевой и малоквалифицированной рабочей силы в развивающихся

странах. Во всех этих случаях производство ориентируется на выпуск продукции,

имеющей действительно потребительский спрос, ее поставляют на любой данный

рынок или данный регион оттуда, где их производство наиболее выгодно.

Производство перестает быть национальным.

Принципиально новым моментом в транснационализации капитала является

расширение деятельности ТНК в сфере услуг, особенно наукоемких услуг, что

отражает факт роста значимости услуг в экономике, а главное - изменение

самого характера услуг, который приобретает все большее производственное

значение. Между товарами и услугами устанавливается более тесная связь, в

силу чего экспорт товаров требует все более развитой сети, состоящей в

основном из услуг. В результате около 55 - 60 % прямых иностранных

инвестиций, размещенных в мире, вкладывается в сферу услуг: в оптовую и

розничную торговлю, банковские услуги, страхование и т.п. Да и сам характер

многих видов услуг - совпадение производства и потребления по времени,

отсутствие необходимости хранения и т.п. - стимулируют заинтересованность

компании к их производству.

На мировом рынке услуг активно участвуют как компании, непосредственно

специализирующиеся на производстве услуг, так и промышленные фирмы. Все они

предлагают все более широкий спектр услуг (пакеты услуг). В результате

различия между этими компаниями постепенно стираются.

Основной причиной такой диверсификации услуг, оказываемых корпорациями, стало

то, что современные средства связи и вычислительной техники, объединенные в

глобальные информационные сети принадлежат ТНК. Это в свою очередь позволяет

быть в курсе событий на рынках многих видов услуг. Предлагая благодаря этому

целые пакеты услуг, корпорации успешно повышают свою

конкурентоспособность, уменьшают риск совершаемых операций. Некоторые,

некогда автономные виды услуг объединяются, например, единый комплекс

финансовых услуг состоит из банковских, страховых, биржевых, посреднических

услуг.

Наряду с этой устойчивой тенденцией к расширению деятельности ТНК в сфере

услуг наблюдается снижение доли инвестиции в базовые отрасли, добывающую и

обрабатывающую промышленность. Доля добывающих отраслей в зарубежных

инвестициях из промышленно развитых стран уменьшилась с 22,7 % в 1970 году до

18,5 % в 1980 году и до 11, 3 % в 1990 году, доля промышленности

соответственно - с 45,2 % до 43,8 %, и 38,7 % тогда как доля сферы

услуг возросла с 31,4 % до 37,7 % и 50.1 %.

Аналогичная картины складывается и в структуре иностранных вложений по

странам: в промышленно развитые страны - в общей сумме иностранных инвестиций

доля добывающих отраслей снизилась с 16,2% в 1970 году до 9,1 % в 1990 году,

промышленности - с 60,2% до 42,5%, тогда как доля сферы услуг возросла с 23,

7 % до 48,4%; развивающихся странах - в 1980 - 1990 годах доля добывающих

отраслей уменьшилась с 22,7 % до 21,9 %, промышленности - с 54,6% до 48,6 %,

тогда как доля сферы услуг увеличилась с 22,7 % до 29,5%. Как видно в

развивающихся странах структура иностранных инвестиций изменилась не столь

радикально.

Одной из причин уменьшения доли инвестиций в добывающие и обрабатывающие

отрасли является относительное уменьшение значимости сырья в экономике.

Тенденция к снижению по мере развития научно-технического прогресса

материало- и энергоемкости готовой продукции противостоит абсолютному

увеличению производства и потребления сырья и топлива. Это приводит к

сокращению "доли продукции важнейших отраслей и к уменьшению расхода сырья и

энергии на единицу национального дохода и промышленного производства.

Важным фактором, который способствовал экономии сырья в последние годы,

является рост использования вторичного сырья, Технология использования

вторичного сырья существенно менее энергоемкая, и за счет этого достигается

значительная экономия топлива и энергии. Например, США в 1990-х годах за счет

вторичного использования сырья удовлетворяли до 73 % потребления свинца, 60 %

меди, 56 % стали и т.д.

Заметную роль в сокращении добычи и потребления отдельных традиционных видов

сырья играют заменители. Например, сокращение потребления стали из-за

использования более дешевых пластмасс, меди и свинца - из-за замены кабельной

связи спутниковой связью. Но снижение материало- и энергоемкости не означает

абсолютного сокращения потребностей в сырье и топливе. Ибо развивающаяся

мировая экономика и рост потребления, в том числе и в развивающихся странах,

под влиянием происходящей там индустриализации и модернизации сельского

хозяйства неизменно влечет за собой и рост потребления материалов и

энергоносителей на душу населения. Но прогнозируя будущее потребление сырья и

топлива, следует учитывать, что сохранится тенденция к снижению материало- и

энергоемкости. Хотя увеличение потребности в сырье и топливе будет расти за

счет создания национальной промышленности в развивающихся государствах, но в

основном за счет переноса в них из промышленно развитых стран экологически

опасных, материало- и трудоемких производств, нефтехимии, химии, черной и

цветной металлургии.

Транснациональные корпорации контролируют существенную часть научно-

технического потенциала промышленно развитых стран, что позволяет им играть

ведущую роль в международном обмене технологий и научно-техническими

знаниями, активно участвовать и научно-техническом прогрессе и способствовать

структурным сдвигам в мировой экономике.

Крупнейшие ТНК, химические концерны продемонстрировали стабильность своих

позиций и способность лидировать в новых технологиях также, как они

лидировали в традиционных производствах. Их успех объясняется следующими

факторами:

• наличием специализированных исследовательских лабораторий и других

инженерно-технических подразделений, где аккумулируются опыт и квалификация

по многим научным и техническим дисциплинам;

• наличием значительных материальных ресурсов, технологического

потенциала, превышающего потребности текущего производства, а также времени

для исследования потенциальных возможностей технологических прорывов,

приспособления их к

своему опыту и сложившемуся профилю производства.

ТНК проводят эффективную стратегию технологического развития, которая

означает организацию и интеграцию работы функциональных и специализированных

групп в процессе реализации нововведений; постоянный анализ целесообразности

существующей структуры рынков, функций, задач, долгосрочный взгляд на

технологическое развитие в рамках фирмы.

Таким образом, ТНК является одним из главных субъектов мирового рынка

технологий.

Проводить успешную стратегию глобальных операций, быть лидером во многих

отраслях производства, сферы услуг, носителем передовых технологий во многом

позволяет и организационная структура ТНК. Для ТНК характерна трехуровневая

организация:

• головная компания;

• подконтрольные филиалы;

• конкретные предприятия.

Головная компания, как правило состоит из холдинговой и оперативной

компании. Холдиноговая компания - компания держательница контрольного пакета

акций дочерних обществ THK. Оперативная компания - компания, осуществляющая

общестратегическое руководство, финансовое, бухгалтерское планирование,

научные исследования, разработки, ведение статистического учета, связи с

общественностью.

Подконтрольные подразделения тесно привязаны к головной компании в

производственном и технологическом отношениях - это:

1. филиалы и отделения, которые не имеют юридической и финансовой

самостоятельности;

2. дочерние акционерные общества, являющиеся юридическими лицами, сохраняющие

определенную независимость в финансово-хозяйственной и исследовательской

деятельности, но частично или полностью принадлежащие по капиталу холдингу

ТНК.

Третий уровень - это конкретные предприятия – первичные звенья

организационной структуры ТНК, занимающиеся производственной, сбытовой,

обслуживающей, финансово-кредитной, научно-исследовательской деятельностью.

Стратегия ТНК включает сегодня различные сложные формы их интеграции:

одновременно с созданием традиционных зарубежных филиалов создается сеть

филиалов за рубежом, которые наделяются различной степенью автономии в

отношении головной компании, а также различные формы межфирменных связей

(лицензионные и субподрядные соглашения и т.п.). С помощью информационной

технологии ТНК руководят сетью предприятий, выполняющих различные функции

во многих регионах и странах. Такая стратегия комплексной интеграции

позволяет поставлять товары на большое число национальных рынков и

осуществлять необходимую сегментацию рынков. Важнейшие функции - НИОКР,

счетоводство, сбор и обработку информации, производство специфических товаров

и т. д. - ТНК осуществляют с помощью замкнутых связей между: 1) головной

фирмой и ее дочерними филиалами; 2) между самими зарубежными филиалами; а

также 3) путем заключения различного рода соглашений с независимыми фирмами.

При таком типе интеграции успех компании в размещении своей деятельности

оценивается не с точки зрения принимающей страны, а по способности филиалов

или партнеров вносить вклад в повышении рентабельности компании в целом.

Множественные внутри- и межфирменные связи наряду с традиционными

горизонтальными и вертикальными связями затрагивают все больше функций, чти

является главным фактором усиления международной экономической

взаимозависимости стран. Хотя природа интеграции в рамках ТНК усложняется все

больше, чтобы выжить в новых условиях большинство компаний вынуждено

приспосабливаться к международному производству, либо подключаться к нему.

Рассматривая эволюцию организационных структур ТНК, выделяются следующие

типы таких структур:

1. при многострановой организации ТНК внутрифирменные связи базируются на

отношениях собственности и / или обмене технологиями; при этом уровень

внутрифирменной интеграции довольно низок;

2. на следующем этапе - при простой интеграции -внутрифирменные связи

основываются не только на отношениях собственности и обмене технологиями, но

и на финансировании и других элементах производственного процесса; при этом

уровень интеграции в одних областях может быть высоким, в других - низким;

3. развитие международного интегрированного производства предполагает

развитие внутрифирменных связей на основе всех функций, что создает

потенциально высокий уровень интеграции по всей цепи создания стоимости.

Экономическая среда характеризуется наличием открытой и либеральной торговой

системы, свободным движением капитала, распространением информационной

технологии обострением конкуренции.

В 1990-е годы популярными стали межфирменные связи не только в национальных,

но и в международных масштабах. Своеобразие этих связей в том, что они

непосредственно не затрагивают отношения собственности в компаниях, поскольку

сотрудничающие компании сохраняют свою автономию. У крупных ТНК такие

межфирменные соглашения переходят в форму стратегических альянсов,

заключаемых между конкурирующими фирмами, которые объединяют свои усилия в

решении отдельных задач. Точное понятие стратегических альянсов пока не

определено. Одни полагают их результатом развития системы подряда и

формирования "созвездия предприятий", другие - результатом "дружественных

слияний" (в противоположность "агрессивным поглощением"), третьи причисляют к

ним различные формы совместного предпринимательства.

Стратегические альянсы приводят к формированию международной сети

межфирменных связей. Расширение этой сети альянсов является главным фактором

усиления международной экономической взаимозависимости стран. Таким образом,

ТНК представляют силу, с которой не может не считаться ни одно национальное

государство.

ТНК играют сегодня огромную роль не только в мировой экономике, но и в

международной политической жизни и все более интенсивнее воздействуют на

политические процессы в мире. Они оказывают вмешательство в формирование

внешней и внутренней политики государств, непосредственно проводят ее в

жизнь, имеют в своем распоряжении целый арсенал средств и возможностей

реализации и контроля своих интересов, являются источником политической

активности, носителем предметно-практической деятельности, направленной

на осуществление своих целей в сфере мировой политики, обусловленных

экономическими интересами.

Нетрудно убедиться, что их политические позиции как в масштабах отдельного

государства, так и в масштабах всего мира определяются во многом накопленной

экономической мощью. Ведь и во всем мире возрастающее воздействие на мировой

политический процесс оказывают процессы, происходящие в мировой экономике.

Мощная интеграция, динамичное формирование единого мирового рынка, мировых

производительных сил, развитие научно-технической революции,

интернационализация производства, сферы обращения -все это создает

материально-техническую базу для мирового политического процесса. Таким

образом, несмотря на относительную самостоятельность политического

процесса, сохраняется его детерминация экономическими факторами.

Сегодня, когда отличительной чертой мировой системы, является растущая

взаимозависимость и взаимосвязь государств, глобализация экономических и

политических процессов, оценка политической роли ТНК не может быть

однозначной. Бесспорно одно, ТНК являются важной составной частью единой

мировой политической и экономической системы, активно участвуют в

международных политических процессах и являются новыми субъектами мирового

политического процесса.

3. Экспансионистская деятельность ТНК.

Бурный рост ТНК приходится на период 1960 - 70 годы, когда наступила новая

фаза в развитии монополистического капитализма.

ТНК относятся к категории международных монополий, известных уже несколько

десятилетий и не есть нечто случайное и произвольное. Однако, их деятельность

существенно отличается от монополий, возникших в форме картелей, синдикатов,

трестов и т. п. Они, например, не ставят целью формальное разделение сфер

влияния и рынков, не действуют только в сфере обращения. Главное внимание

уделяется производству, ориентации на зарубежные филиалы и сбытовые

подразделения.

ТНК не являются чем - то совершенно новым, а представляют собой определенную

форму проявления более общей тенденции -стремления капитала к

внешнеэкономической экспансии, связанную с особенностями самого капитализма

последней четверти XX века. находящегося на вполне конкретной стадии своего

развития. Рассмотрение ТНК как определенной формы экспансии на мировом рынке

поможет глубже осознать феномен ТНК.

На раннем этапе развития капитализма преобладающей формой экспансии была

торговля товарами (товарный экспорт). В конце XIX века за пределами

национальных границ начинает осуществляться экспансия в форме ссудного

капитала, т.е. осуществляется экспорт капитала для получения более высокого

процента за рубежом, чем это возможно внутри страны. В зарубежной литературе

такой экспорт называется "портфельными инвестициями". Например,

крупным экспортером капитала в начале XX века была Великобритания. В 1913

году свыше 90 % зарубежных инвестиций приходились на портфельные инвестиции.

Экспорт капитала в такой форме не дает экспортеру право контроля над

зарубежными промышленными предприятиями.

Со времен после Второй мировой войны масштабы экспорта капитала за

национальные границы возрастают, но происходит это в форме прямых зарубежных

инвестиций. Зарубежное производство, которое ранее носило эпизодический

характер, стало значительным, даже определяющим фактором,

отличительной чертой международной компании нового типа.

ТНК как международная монополия - реальный показатель того, что уровень

концентрации капитала и производства перерос национальные границы, что они

стали занимать прочные позиции не только в национальной, но и в мировой

экономике.

В этом плане ТНК можно рассматривать как олигополистическую, в которой

собственность, управление, производство и продажи осуществляются в рамках

юрисдикции нескольких национальных государств. Головная контора находится в

одной стране, а субсидии получаются из других стран. Главной целью корпорации

является обеспечение производства товаров для мирового рынка с максимально

меньшими издержками для получения максимальной прибыли. Эта цель достигается

либо путем наиболее эффективно расположенного, наиболее приближенного

к потребителю распределения производства или услуг, либо путем минимального

налогообложения, достигаемого с помощью местного правительства. Все это

реализуется в форме прямых зарубежных инвестиций.

В этой связи возникает вопрос, когда стала возможна и необходима подобная

форма экспансии капитала, распространенная в виде прямых зарубежных

инвестиций. Специфика деятельности ТНК заключается в создании и расширении

зарубежных и дочерних предприятий и установлении контроля над их

деятельностью. Инвестиции за рубежом становятся возможными, если:

1. Отдельные капиталы в процессе концентрации и централизации достигают таких

масштабов, что они в состоянии нести риск и издержки пускового периода,

связанные с созданием новых производственных единиц за границей. Сюда

относятся специфические возможности финансирования монополий,

возможности, которые порождаются переплетением производственного

и банковского капитала, законы и предписания в стране, вывозящей капитал и

стране ввозящей его, которые стимулируют инвестиции, осуществляемые за

рубежом;

2. Имеются международные институты в хозяйственной, валютной, торговой сферах

и области налоговой политики, которые делают рентабельным в длительной

перспективе перемещение производства за границу и связанные с ними или

вызываемые этими перемещениями операции финансового характера (например,

перевод прибылей);

3. Уровень развития международной системы коммуникаций обеспечивает обмен

товаров и координационных действий между материнской и дочерними обществами;

4. Страны, куда поступают инвестиции создают институциональные

рамки, обеспечивающие функционирование производства, и представляют свои

рынки для товаров этого производства.

Указанные условия интернационализации производства и капитала могут быть

дополнены и расширены. В тех случаях и в той степени, когда их использование

дает монополиям определенные преимущества, и причем существенные, давление

конкурентов вынуждает использовать их на практике.

В определенной степени эта интернационализация деятельности компании была

вызвана необходимостью: таможенные тарифы, валютный контроль, количественные

и другие нетарифные ограничения, которые часто обеспечивают

существенные преимущества товарам местного производства. Следовательно,

единственно возможный способ для иностранных компаний проникать на такие

рынки состоит в том, чтобы построить предприятия на их территории.

Таким образом, интернационализированная корпорация является

наиболее эффективной и наиболее конкурентоспособной формой

экономической и политической деятельности на современном этапе.

Наличие зарубежных производственных филиалов представляет международным

монополиям целый ряд возможностей, связанных с использованием несходства

хозяйственных ситуаций в разных странах. Извлечением дополнительных

прибылей за счет различий экономического положения стран, элементов

ассинхронности мирового цикла. В периоды экономических потрясений ТНК

опираются на поддержку тех своих филиалов, которые оказались в странах, не

затронутых кризисными явлениями. Специальные исследования по США доказывают

прямую зависимость между степенью стабильности прибылей ТНК и увеличением

числа стран, в которых они имеют производственные филиалы. Более того,

выигрыш в уровне стабильности здесь более значителен, чем от роста таких

показателей как величина компании или уровень диверсификации производства.

С помощью зарубежных ресурсов монополии более свободно формируют свое

поведение во время кризисов. Они оказываются вполне способными не допускать

тех перемен, которые им не выгодны и стимулировать те из них, которые ей

необходимы. В некоторых отношениях кризис выгоден ТНК - появляется

возможность избавиться от конкурентов, которые не имеют опору, воплощенную в

зарубежное производство.

Сравнительно безболезненное переживание кризисов ТНК -является еще одним

немаловажным свидетельством их живучести, а главное гибкости и мощи.

Ориентация на зарубежные филиалы создает объективную базу для

самостоятельности и независимости развития ТНК по отношению не только к

принимающей стране, но к экономикам стран -происхождения. Подобные различия

между ТНК и национальной экономикой известны как феномен "английской

болезни". Так, наиболее ярким и практическим примером может послужить

ситуация в Англии. Англия по многим показателям давно отстает от других

промышленно развитых стран. Она постепенно утратила положение ведущей

промышленной державы, лидера международной торговли, крупнейшего банкира.

Резко на этом фоне выглядит прочное, даже улучшающееся положение крупнейших

английских ТНК.

Многочисленные факты свидетельствуют, что случай с Англией не единичный. ТНК

обладают уникальной возможностью смягчения последствий экономических

кризисов. Благодаря интернационализации своей деятельности они

оказываются в привилегированном положении в сравнении со всей экономикой

страны базирования.

Прямые иностранные капиталовложения представляют интегральную часть

глобальной стратегии на олигополистических рынках. Причем, сами

капиталовложения определяются ростом и соревновательными возможностями

олигополистических корпораций, связанных с правительственными займами и

инфраструктурными типами капиталовложений. Однако, прямые капиталовложения

носят секторальный специфический характер и часто связываются с

соревновательными возможностями местных фирм, которые ТНК хотят либо

использовать, эксплуатировать, либо устранить. В этих случаях положение ТНК

в определенной степени имеет интегративный характер. Они стали связывать

себя с экономической деятельностью данной страны, но сама эта деятельность

крайне противоречивая, поскольку, что вполне естественно, вкладывая деньги,

ТНК прежде всего заботятся о том, какой процент прибыли они получат.

Можно смело говорить о том, что условия деятельности ТНК начиная с 1960-х

годов резко улучшились. Это было связано с развитием средств транспорта и

связи, определенным сжатием временного цикла производства. Правительства

многих стран и прежде всего США , стали создавать гораздо более благоприятные

условия для ТНК. Американские корпорации, стремясь увеличить свою

собственность на растущем рынке, в ответ на формирование Европейского Общего

Рынка и повышение общих внешних тарифов (налогов) осуществляли крупные

капиталовложения в Западной Европе. Крайне нуждаясь в сырье, особенно в

нефти, они резко расширили свою деятельность на Ближнем Востоке и в других

регионах. В ответ на это европейские, японские и другие корпорации,

конкурируя с американцами, с середины 1980-х годов нашего века тоже расширили

свою деятельность во всех регионах земного шара. Так, например, если прямые

вложения в 1950 году США составляли 11,8 млрд. долл., то в 1984 году они

поднялись до 233, 4 млрд. долл. и составили около 40 % всех мировых

капиталовложений. До Второй мировой войны США вкладывали свои капиталы

главным образом в страны Латинской Америки. После второй мировой войны -

преимущественно в страны Западной Европы, Канаду и некоторые другие

индустриальные решены. Существенными оставались вложения в производство

сырьевых материалов и некоторые другие традиционные отрасли промышленности,

но в послевоенный период они стали отличаться тем, что были связаны с

передовыми производственными отраслями и секторами экономики,

автомобильной, химической, электронной промышленностью. Американцы также

осуществляли крупные инвестиции в нефтяную промышленность, которые в одно

время достигли 36 % всех прямых американских капиталовложений в слаборазвитые

страны.

В начале 1970-х годов американцы стали больше зарубежным вкладчиком, чем

экспортером готовых товаров, произведенных внутри страны. Американским ТНК

стало гораздо выгоднее вкладывать капиталы за рубежом, чем производить

продукцию у себя дома. Например, продукция, произведенная американскими ТНК

за рубежом, росла в 4 раза быстрее американского экспорта. Таким образом,

существенная часть готовых товаров производилась за границей.

В начале 1970-х годов поток зарубежных вложений иностранных корпораций стал

меняться существенным образом. К этому периоду времени он достиг своего пика

и стал постепенно падать. Активизировалась деятельность европейских,

японских корпораций, а также корпораций новых индустриальных стран. Даже

некоторые страны социалистического лагеря осуществляли в тот период времени

зарубежные капиталовложения. Несмотря на сохранение доминирования американцев

в этой области, европейские и японские корпорации резко расширили свою

активность в 1970-е и особенно 1980-е годы. Произошло существенное изменение

баланса капиталовложений в зарубежные страны.

Кроме того, необходимо учесть, что в 1970 - 1980-е годы значительно

сократился технологический разрыв между экономикой США и экономиками развитых

капиталистических стран, что способствовало возникновению определенных

препятствий деятельности американских фирм и, наоборот, помогало европейским

и японским фирмам. На иностранные капиталовложения повлияли также изменения

обменных курсов и нестабильность валют. Политическая нестабильность в

развивающихся странах и как, следствие, ее политическая неопределенность

привели к сокращению капиталовложений в эти страны и увеличению вложений в

США. Кроме того по всюду возросли торговые барьеры, что послужило мощным

фактором увеличения иностранных капиталовложений как в развитые, так и менее

развитые страны. Корпорации уяснили себе, что они либо должны давать субсидии

растущему числу стран, либо создавать совместные предприятия, либо искать

какие-то иные формы сотрудничества с местными предприятиями для того, чтобы

проникнуть на внутренние, все более защищенные рынки. Необходимо сказать и о

том, что в настоящее время существует активное соперничество ТНК на рынках

всех стран.

Существуют различные интерпретации и объяснения резкой активизации

деятельности капитала. Некоторые зарубежные ученые выдвигают упрощенное, на

наш взгляд, объяснение. Называются две основные причины. Первая, обычная

теория торговли. Вторая, получение более высоких прибылей за рубежом, В этой

связи они обращают внимание на торговые барьеры, обменные курсы валют и более

благоприятный политический климат. Также ими отмечается значимость

технологических изменений, сокращение транспортных издержек и значительное

улучшение средств связи, подчеркивается роль олигополистического

соревнования.

Западногерманский экономист Ю. Штен при определении типов интернационализации

обращает внимание на то, что тарифные и нетарифные ограничения торговли

наряду с другими местными факторами (налоговая система, формирование рынка

рабочей силы и т.д.) должны рассматриваться как внутренние переменные,

которые правительство использует в качестве инструмента воздействия на

стратегию интернационализации иностранных предприятий. Формы и масштабы

воздействия правительства принимающей страны на эту стратегию зависят от

международных конкурентных позиций национальной промышленности. Причем, чем

больше развитие национальных предприятий будет ограничиваться присутствием

иностранных инвесторов, экспортеров и продавцов лицензий, тем больше

вынуждено правительство принимающей страны проводить защитные меры. А

предприятия промышленно развитых стран реализовывать несколько стратегий

интернационализации на одних и тех же зарубежных рынках, что выражается во

взаимных прямых инвестициях и обмене лицензиями.

Р. Юнгникель, западногерманский экономист считает, что успех политики

привлечения прямых инвестиций зависит от наличия у принимающей страны таких

преимуществ, как емкий и растущий рынок, наличие дешевой рабочей силы и

необходимой инфраструктуры, стабильная и предсказуемая обстановка, которая

предполагает политическую стабильность, приемлемый уровень регулирования и

достаточную эффективность административных процедур. Важную роль также играет

"экономическая близость" между странами, географические, культурные, языковые

и политические связи, наличие транспортных путей и коммуникаций и т.д. Он

подчеркивает, что прямые инвестиции и ТНК являются одним из важнейших

элементов динамики мировой экономики.

Таким образом, существует достаточно эклектический подход исследования

проблемы прямых иностранных капиталовложений. Однако, эти весьма упрощенные

объяснения не выявляют подлинных, истинных, глубинных причин такого движения.

4. Роль прямых иностранных инвестиций в ТНК.

На мой взгляд, необходимо создание теории, которая объясняла бы все причины

прямых иностранных капиталовложений. Прежде чем перейти к рассмотрению

глубинных факторов я хотел бы отметить следующие из них. Это падение нормы

прибыли и стремление се компенсировать. Второе, демографический взрыв, резкое

увеличение численности населения. Третье, изменение и перемещения центров

активности. И, четвертый, главный, основной момент - превращение мира в

целостность, коренные изменения, которые происходят в нем. Мир вступил в

качественно новую ступень развития и деятельность ТНК наиболее полно отражает

интересы мирового правящего класса и всех тех сил, которые идут в этом

направлении. Производство за рубежом стало жизненно важным компонентом

интегральной глобальной стратегии. Резко изменилось соотношения ядра и

периферии, усилилась проблема глобального господства, которую поставили

чрезвычайно остро растущая значимость экономики размеров (термин,

используемый в зарубежной литературе и означающий, что в современном мире

крайне важно производить определенные товары в очень крупных размерах, так

как издержки, связанные с подготовкой их производства чрезвычайно велики, и

поэтому необходимо его осуществлять в очень крупных масштабах),

монопольные прибыли, преодоление барьеров для проникновения в определенные

экономические сектора. ТНК посредством торговли и стратегии зарубежного

производства сделали мировую экономику относительно открытой.

За рубежом для объяснения данного феномена стали использоваться две теории:

1) циклическая теория производства, развитая Р. Верноном и 2) индустриальная

организационная теория вертикальной интеграции Кругмана. Первая лучше

объясняет прямые иностранные вложения в производство, раннюю зарубежную

экспансию американских корпораций, которая называется инвестициями

"горизонтальной интеграции" и предусматривает создание повсюду заводов по

производству одних и/или подобных товаров. Более общая индустриальная

организационная теория лучше применима к современности и объясняет значимость

"вертикальных интегративных" вложений. Производство одних товаров на

некоторых предприятиях служит производству на других предприятиях или фирмах,

т.е. производство компонентов или промежуточных товаров, которое очень

сильно расширилось посредством создания контрактной системы и совместных

предприятий. Хотя многие ТНК осуществляют оба типа зарубежных вложений, т. е.

вертикальные и горизонтальные, или их определенные сочетания, различие между

ними важно для понимания поведения и результатов деятельности корпораций.

Несмотря на то, что циклическая теория не охватывает ряд важных аспектов

торговли и вложении, она объясняет тем не менее развитие и внедрение

индустриальной технологии как основного доминирующего фактора эволюции

мировой экономики, роста роли ТНК и их интеграции в международной торговле и

производстве. Эта теория хорошо показывает не только причины американских

зарубежных вложений в 1960-е годы, но и причины, по которым эти вложения

встретили острую враждебность не только за рубежом, но и у американских

рабочих. Согласно ей пути международной торговли и вложений детерминируются

появлением, ростом и утверждением новых технологий и отраслей промышленности.

Эта теория полагает, что каждая технология или процесс производства включает

три фазы. Первая - фаза развития или инновации, вторая - процесс внедрения,

третья - стандартизированная зрелая фаза. На каждую из этих фаз типы экономик

требуют различных соревновательных издержек в производстве продуктов или их

компонентов. Развитие технологии, ее распространение из страны в страну

объясняет как само развитие торговли, так и расположение международного

Страницы: 1, 2, 3